主演：本尼西奥·德尔·托罗  安东尼·霍普金斯  艾米莉·布朗特  雨果·维文  

导演：

简介：在遥远的中世纪，一场瘟疫正在蔓延，亚历山大因为体内的特殊抗体而幸免于难，并获得永生的力量。亚历山大有三个儿子，第一个马库斯被蝙蝠所咬，成为了吸血鬼，第二个威廉被狼所咬，变成了狼人。最后一个才是正常的人形。由于前二者体内的基因被改变，两人都拥有了不死之身。他们远离人类，生活在黑暗的地下世界里。为了争夺地下世界的统治权，两大种族展开了对抗，最后吸血鬼家族战胜了狼人家族，成为唯一的贵族统治地下世界，而狼人只能世代为奴。 本集主要讲述了在第一集四个世纪之前的故事，那个时候吸血鬼已经完全占据优势成为了霸主。而那个时候的狼人族继承了狼人之祖威廉的基因，在感染威廉的病毒变身为狼人后无法再变回人形。但是一个婴儿的降生改变了这一切，这个婴儿就是路西安。路西安的出现使狼人族产生了进化，当时的路西安可以在月圆之夜进行变身或者愤怒的时候变身。当时的吸血鬼长老之一的维克多看准时机将这个婴儿培养成了一个强壮的斗士，并给他戴上了项圈使其无法变身，而其目的就是让他成为吸血鬼族的奴隶。然而让维克多想不到的是他漂亮的女儿桑雅却渐渐的爱上了这个狼人路西安......